Alles zentral verbunden.
EUFINA verbindet Mandanten, Verträge, Schäden, E-Mails, Dokumente und Beratung in einer unabhängigen Arbeitsplattform, KI-unterstützt und durchgängig vernetzt.
Die digitale Arbeitsplattform
für Versicherungsmakler
Eine Plattform.Alle Prozesse.Ein Datenbestand.
EUFINA ist die digitale Arbeitsplattform für Versicherungsmakler. Mandanten, Verträge, Schäden, E-Mails, Dokumente und Beratung werden zentral miteinander verbunden.
Vorteile der digitalen Arbeitsplattform für Versicherungsmakler
Unabhängig aufgestellt.
EUFINA ist Pool- und Gesellschaftsunabhängig. Damit bleibt Ihre digitale Arbeitsumgebung unabhängig davon, mit welchen Geschäftspartnern Sie heute oder morgen zusammenarbeiten.
Eine Plattform
Das MVP als Herzstück.
Erweiterbar, wenn Sie mehr brauchen.
Im EUFINA MVP laufen die zentralen Prozesse Ihres Maklerunternehmens zusammen - von Mandanten und Verträgen über E-Mails und Dokumente bis zu Schäden und Aufgaben.
Im MVP integriert:
- Mandanten
- Verträge
- Schäden
- E-Mails
- Dokumente
- Aufgaben
- Webkonferenz
- Chat
- Formulare
Das MVP
Alles, was Sie für Ihre tägliche Maklerarbeit brauchen.
Mandanten, Verträge, Schäden, E-Mails, Dokumente und Aufgaben in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung. Informationen bleiben miteinander verknüpft und stehen dort zur Verfügung, wo sie im Arbeitsprozess benötigt werden.
Die Farbgestaltung kann an Ihr Corporate Design angepasst werden.
01
Alles im Zusammenhang.
Mandanten, Verträge, Schäden, Dokumente, E-Mails und Aufgaben sind miteinander verknüpft.
02
Informationen automatisch zuordnen.
Die integrierte KI erkennt eingehende Informationen und ordnet sie dem richtigen Mandanten, Vertrag oder Schaden zu.
03
Kommunikation in beide Richtungen.
Kunden-E-Mails und Dokumente werden dem richtigen Mandanten, Vertrag oder Schaden zugeordnet.
Die Kunden-App
Ihr Maklerbüro. Direkt beim Kunden.
Mit der EUFINA Kunden-App geben Sie Ihren Kunden einen digitalen Zugang zu Verträgen, Dokumenten und Services - individuell konfigurierbar und auf Wunsch im Erscheinungsbild Ihres Unternehmens.
Ihre App. Ihre Marke.
Personalisiert mit Ihrem Logo und Ihren Farben - oder optional als echte White-Label-Lösung.
Verträge & Dokumente immer dabei.
Ihre Kunden greifen jederzeit digital und sicher auf Verträge, Dokumente und Informationen zu.
Direkter Draht zum Makler.
Chat, Kontakt und Schadenmeldung ermöglichen einen kurzen und direkten digitalen Weg.
Digitale Prozesse starten.
Maklermandat und Bestandsübertragung können direkt über die App angestoßen werden.
Für Sie als Makler
Die Kunden-App in 4 Minuten erklärt
Erfahren Sie in unserem Video, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen die Kunden-App als digitaler Finanzmanager bietet.
Für Ihre Kunden
Ihre App. Einfach erklärt.
Sie erhalten zusätzlich ein Präsentationsvideo, mit dem Sie Ihren Kunden die Vorteile und Funktionen der App erklären können.